1895-й. В Нижнем Новгороде на подходе главное событие сезона — грядущая ярмарка. Однако спокойный ход жизни нарушает чудовищное преступление. Жертвой становится самый состоятельный горожанин, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужас, превосходящий любое воображение. Противостоять этому злу — значит рискнуть абсолютно всем. На кону оказываются его честь, чувства к женщине и сама жизнь.