В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Там они выйдут на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают и бывалого агента Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад убил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие химических веществ. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с отравляющими газами прямо под заводом.
