Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего непобедимого воина — Чжун Куя.
Одолев ужасного дракона Пуду, он не может расслабиться. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.